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お客さまの相談に応える講座

金融商品の理解から税務の初歩まで

お客さまが求めるのは、金融に関する幅広い提案であり、これは法人・個人を問いません。
この講座は、金融商品や税金に関する詳しい知識をもとに、お客さまが満足されるアドバイスができるよう、FPの基礎知識を学ぶことができます。

学習期間 3か月
テキスト 3冊
添削課題 3回
受講料 15,750円(消費税5%込み)

講座内容

1 個人貯蓄と金融商品
  1. 1.個人貯蓄
  2. 2.金融商品の選び方
  3. 3.ライフサイクルと金融ニーズ
  4. 4.金融商品
2 年金と税金
  1. 1.年金〜高齢社会で受給者拡大
  2. 2.保険〜リスクを避ける手段
  3. 3.所得税〜個人が国に納める税金
3 不動産と相続
  1. 1.不動産の有効活用
  2. 2.相続と贈与
  • (注)編集上の都合により、教課内容を一部変更する場合があります。

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